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Clients & CRM3 minDébutant

Organiser ses notes client

Centralisez vos échanges et décisions importantes dans les notes de chaque client.

Mis à jour le 1 avril 2026

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Depuis la fiche d’un client, ouvrez l’onglet Notes puis cliquez sur « Nouvelle note ». Saisissez votre contenu puis enregistrez.

Bonnes pratiques

Utilisez les notes pour documenter les décisions importantes : validation de devis, demandes particulières, points de vigilance. Elles vous feront gagner un temps précieux sur les projets longs.

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