Ouvrir le module Commandes
Depuis votre tableau de bord, cliquez sur « Commandes » dans la navigation principale. Vous arrivez sur votre pipeline : une vue d’ensemble de tous vos projets en cours, triés par statut.
Créer la commande
Cliquez sur « Nouvelle commande » en haut à droite. Un formulaire apparaît avec les champs essentiels : titre du projet, client, description, date d’échéance et prix estimé.
- Titre : court, explicite, recherchable
- Client : sélectionnez dans votre CRM ou créez-le à la volée
- Échéance : une vraie date pour éviter les oublis
Valider et suivre
Une fois enregistrée, la commande apparaît dans votre pipeline au statut initial. Vous pouvez la modifier, ajouter des notes ou changer son statut à tout moment.
⚠️ Erreurs fréquentes
- Laisser le champ client vide : la facturation deviendra plus compliquée.
- Créer plusieurs commandes pour un même projet au lieu d’utiliser des étapes internes.