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Guide de démarrage⏱ 8 min👤 Freelances qui démarrent un premier projet client

Ajouter votre première commande

Créez, suivez et préparez la livraison d’une commande complète en suivant ces étapes.

Créer une commande dans Jestly, c’est formaliser un engagement avec votre client : périmètre, échéance, prix. Ce guide vous fait passer de « j’ai un nouveau projet » à « mon projet est suivi et prêt à être facturé ».

🎯 Objectif de ce guide

Gérer un projet client du brief à la livraison, en passant par le suivi et la facturation.

Prérequis

  • Avoir un compte Jestly configuré
  • Au moins un client dans votre CRM (sinon, vous pourrez le créer en cours de route)
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    Créer la commande

    Depuis le module Commandes, cliquez sur « Nouvelle commande ».

    Renseignez le titre du projet, la description et la date d’échéance souhaitée.

    💡 Conseils
    • Un titre clair facilite les recherches ultérieures dans votre pipeline.
  2. 2

    Rattacher un client

    Sélectionnez un client existant depuis votre CRM ou créez-le à la volée si nécessaire.

    Les informations du client seront automatiquement reprises pour les documents liés (devis, factures).

    Ajouter un client →
  3. 3

    Définir un statut et une échéance

    Choisissez le statut initial (En attente, En cours, En revue…) pour refléter l’état du projet.

    Positionnez une échéance réaliste pour ne pas être débordé.

    Comprendre les statuts →
  4. 4

    Suivre l’avancement

    Au fil du projet, mettez à jour le statut et ajoutez des notes internes pour documenter les échanges importants.

    Utilisez le calendrier pour ne pas manquer les jalons clés.

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    Livrer et facturer

    Une fois la commande terminée, marquez-la comme livrée et générez la facture correspondante depuis le module Facturation.

    Créer une facture →Marquer une commande comme livrée →

✅ Checklist finale

⚠️ Erreurs fréquentes à éviter

Prochaines étapes recommandées

Créer la facture associée →
Archiver une commande terminée →

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