Les deux approches possibles
Jestly permet les deux : créer le client en amont, ou le créer à la volée depuis une commande. Le choix dépend de la maturité de la relation.
Notre recommandation
Pour un prospect récurrent ou un contact en phase de négociation, créez la fiche client en amont. Pour une mission one-shot rapide, créer le client au moment de la commande est suffisant.