Livrer une commande de A à Z
Le workflow complet d’un projet client : de la création à la facturation, sans rien oublier.
Ce guide décrit le workflow idéal pour traiter un projet client sans rien rater : création, suivi, livraison, facturation et archivage. C’est la trame qui vous fera gagner en sérénité dès le deuxième client.
🎯 Objectif de ce guide
Mettre en place un workflow reproductible qui couvre tout le cycle d’une commande.
Prérequis
- Compte Jestly configuré
- Au moins un client dans votre CRM
- 1
Créer la commande
Titre clair, description précise du périmètre, prix estimé. La clarté en amont évite 80 % des malentendus.
🖼 Capture : formulaire de création d’une commande - 2
Rattacher le client
Toujours relier la commande à une fiche client, même pour une mission one-shot. Cela prépare la facturation et l’historique.
⚠️ À éviter- Laisser le champ client vide et devoir tout re-saisir plus tard.
- 3
Définir une deadline réaliste
Prévoyez une marge pour les allers-retours client. Mieux vaut promettre moins et livrer avant que l’inverse.
- 4
Suivre la progression
Mettez à jour le statut au fil du projet (En cours, En revue). Ajoutez des notes pour documenter les validations importantes.
💡 Conseils- Prenez 2 minutes par jour pour mettre à jour le statut de vos commandes.
- 5
Livrer le travail
Utilisez le canal convenu avec le client (e-mail, drive, lien de livraison). Une fois validé, passez la commande en « Livrée ».
🖼 Capture : statut livré sur une fiche commande - 6
Facturer immédiatement
Générez la facture dès la livraison, pendant que le projet est encore frais dans votre tête. Repousser = oublier.
- 7
Archiver
Une fois la facture payée, archivez la commande pour garder votre pipeline propre sans perdre l’historique.
✅ Checklist finale
- ✓Commande créée avec périmètre clair
- ✓Client rattaché
- ✓Deadline posée
- ✓Statut tenu à jour
- ✓Travail livré et validé
- ✓Facture émise et envoyée
- ✓Commande archivée une fois payée
⚠️ Erreurs fréquentes à éviter
- Oublier de facturer après la livraison.
- Archiver une commande avant d’avoir reçu le paiement.
Prochaines étapes recommandées
Articles complémentaires
- ›Comprendre les statuts de commandeMaîtrisez le cycle de vie d’une commande : de la réception à l’archivage.
- ›Marquer une commande comme livréeClôturez proprement un projet terminé et enchaînez sur la facturation.
- ›Archiver une commandeRangez une commande terminée tout en gardant l’accès à son historique.
- ›Créer une factureGénérez une facture professionnelle à partir d’une commande ou d’un client.